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冷静看待PVC疯狂上涨行情

加入时间：2009/12/21 游览次数：2354

  不知不觉中，PVC在一个月内从7000元附近一路上行，眼下已剑指8000元，的确有些令人吃惊。其实，11月前期当化工系另外两个品种连塑与PTA联袂上攻而PVC却不温不火时，已有部分分析人士指出PVC出现了一个长线做多的窗口。后期PVC的表现也印证了上述人士的看法，但依旧出人意料的是，PVC此轮行情的发动时间比当时的预测要提前了一个多月。

    在对前期这段行情进行分析时，我们比较关注的理由有：电价上调、交通受阻、建筑新开工面积上升。纵观这些理由，其中电价上调所产生的推动是实实在在的，根据计算本次电价上调使PVC生产成本上升150-200元/吨，但是PVC最近一个月却涨了近1000元/吨。而另外两个理由若经仔细分析就会更加发人深思。

    交通受阻对PVC行情产生的推动是PVC品种的特性所决定，因为PVC生产地主要分布在西北地区，消费地却主要在广东、福建、浙江等地，远距离运输使得交通状况往往能够成为影响PVC行情的重要因素。进入冬季，北方普降大雪，阻塞公路交通，而有限的铁路运力也因抢运电煤而捉襟见肘。但是，这个因素更多的是产生短期效应而非长期推动，较难量化且易于炒作，所以不能过分强调。

    至于建筑新开工面积上升对PVC行情的推动效应，就更加经不起推敲。首先，同样是因为降雪，建筑施工速度会减缓，这会抑制PVC建材的需求；其次，PVC建材的需求本身相对建筑开工有一定的滞后时间，即使出现开工高峰，也不会立即对PVC需求产生刺激。从现货市场的调查看，PVC需求一直比较低迷，未出现推理中的需求高峰，这就说明建筑新开工面积对PVC行情的推动归结于题材炒作的可能性更甚于实质刺激。

    这样看来，PVC前期的这段涨势中资金推动的成分比较大，而且按目前的技术图形研判，或许还有上冲空间。但我们需要对此保持冷静，超越基本面的上涨往往蕴含着较大的泡沫，产能过剩太多始终是PVC价格上行的巨大压力，所以操作上有必要更加谨慎。

    总体而言，笔者认为PVC目前的利多因素还是多于利空因素的。最近，铁路运费已开始上调，这将加大PVC流通成本；而煤炭价格的定价机制从今年年底开始已发生改变，中长期看煤价有望进入一个上升轨道，这一方面会直接提高电石法PVC的生产成本，另一方面也将支持电价继续上行的预期；此外，我们在以前的分析中也论述过电价上调将提升PVC行业的集中度，未来PVC定价机制有望发生改变，其将呈现更多的垄断定价倾向。

    所以，对跨年度行情乃至明年上半年的行情进行预测，笔者认为仍将是一个上升或者高位震荡的格局，基调仍然是向好的，但是前期的疯狂上涨不得不引起警惕，一定程度的回调可能是不可避免的，所以近期PVC操作中务必需要保持谨慎的心态。

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